Итоги 2016
Портфель лежебоки
Восстановление баланса активов в портфеле
Расчет среднегодовой доходности
Инвестиции 2015 года
Инвестиции 2014 года
Инвестиции 2013 года
Инвестиции 2012 года
Инвестиции 2011 года
Три стратегии поведения на рынках
Различия в стратегиях
Влияние факторов на результаты инвестиций
Инфляция в РФ
Инфляция в РФ (2000 – 2016)
Иностранная валюта USD
Иностранная валюта EUR
Драгметаллы золото
Драгметаллы серебро
Недвижимость в Москве, т. р. за м²
Акции РФ, индекс ММВБ
ПИФ «Добрыня Никитич»
ПИФ «Илья Муромец»
Депозиты vs. Инфляция
Депозиты vs. облигации vs. инфляция нарастающим итогом
Итоги (2000 – 2016) среднегодовая доходность
Итоги (2000 – 2016) рост капитала
США, совокупная реальная доходность (1802 - 2008)
Классы активов США
Классы активов США (1926 - 2013)
20 стран (1900 - 2014) реальные доходности
Четыре группы активов
Стандартное отклонение доходности - рыночный риск
Волатильность акций и облигаций Россия (2003 - 2016)
Риск и прибыль Россия (2000 - 2016)
Риск и прибыль США
Два актива и портфель
Риск и прибыль портфеля (вариант 1)
Риск и прибыль портфеля (вариант 2)
Риск и прибыль портфеля (вариант 3)
Риск и прибыль при портфельных инвестициях
Риск и прибыль Россия (2000 - 2016)
Индексы РТС vs. S&P 500 (01.09.1995 – 31.12.2016)
Коэффициент P/E
P/E и ожидаемая доходность акций
Взаимосвязь P/E c будущей среднегодовой доходностью
CAPE и доходность за следующие 15 лет
Shiller S&P500 P/E
Реальная 10-летняя ожидаемая доходность
CAPE 30.12.2016
Долгосрочная ожидаемая реальная доходность 30.12.2016
Читайте также:
Что за портфель лежебоки??
33.3% акций, 33.3% облигаций, 33.3% золота.
Все, что выросло за год продаем и восстанавливаем пропорции — 33.3% акций, 33.3% облигаций, 33.3% золота. В «русском» варианте — вместо акций и облигаций используются пифы (Паевые инвестиционные фонды).